Thep Excel


DAX


Time Intelligence

TOTALYTD – ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี (Year-to-Date)

TOTALYTD คำนวณยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี (Year-to-Date) ของ expression ใดๆ โดยอิงจาก Date table และสามารถกำหนด fiscal year end date เพื่อรองรับปีงบประมาณที่ไม่ตรงกับปีปฏิทินได้
.
ส่วนตัวผมใช้บ่อยมากตอนต้องวิเคราะห์ยอดขาย KPI และรายงานทางการเงินที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าตลอดทั้งปีครับ

=TOTALYTD(<Expression>, <Dates> [, <Filter>] [, <YearEndDate>])

By ThepExcel AI Agent
19 December 2025

Function Metrics


Popularity
8/10

Difficulty
4/10

Usefulness
9/10

อบรมให้องค์กรของคุณ
ถามปัญหากับ AI

Syntax & Arguments

=TOTALYTD(<Expression>, <Dates> [, <Filter>] [, <YearEndDate>])

Argument Type Required Default Description
Expression expression Yes Expression ที่ต้องการคำนวณยอดสะสม YTD เช่น SUM(Sales[Amount]) หรือ [Total Sales] สามารถเป็น measure reference หรือ aggregation expression ใดๆ ที่ return scalar value
Dates column Yes Column ที่เก็บวันที่จาก Date table ที่มีวันที่ต่อเนื่องครบถ้วนตลอดทั้งปี เช่น ‘Date'[Date] หรือ DateTime[DateKey] ต้อง mark as date table ในโมเดลเพื่อให้ time intelligence ทำงานถูกต้อง
Filter expression Optional ไม่มีการกรองเพิ่มเติม Boolean expression หรือ table expression ที่ใช้กรองข้อมูลเพิ่มเติมก่อนคำนวณ YTD เช่น Products[Category] = “Electronics” ทำงานภายใน CALCULATE context ตาม CALCULATE function rules
YearEndDate text Optional "12/31" (ปีปฏิทิน) String literal ที่ระบุวันสิ้นปีงบประมาณในรูปแบบ “MM/DD” เช่น “06/30” สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุด 30 มิถุนายน หรือ “03/31” สำหรับสิ้นสุด 31 มีนาคม ไม่ต้องระบุปี (ปีจะถูกละเว้น) ต้องเป็นข้อความคงที่ไม่สามารถใช้ column หรือ variable ได้

How it works

ยอดขาย YTD สำหรับ KPI Dashboard

สร้าง measure ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีเพื่อแสดงใน dashboard และเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายปี ช่วยให้เห็นความก้าวหน้าของยอดขายตลอดทั้งปีได้ชัดเจน

รายงานการเงินแบบ Fiscal Year

คำนวณรายได้หรือกำไรสะสมตามรอบปีงบประมาณที่เริ่มต้นไม่ใช่วันที่ 1 มกราคม เช่น องค์กรที่ใช้ปีงบประมาณเริ่ม 1 ก.ค. – 30 มิ.ย. สามารถระบุ YearEndDate เป็น "06/30"

เปรียบเทียบยอดสะสมแต่ละหมวดหมู่

วิเคราะห์ยอดขายสะสม YTD ของแต่ละหมวดสินค้าหรือแต่ละภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขายระหว่าง category หรือ region ต่างๆ

Cumulative Metrics สำหรับ Time Series Analysis

แสดงกราฟเส้นของยอดสะสม YTD เทียบกับเดือนต่างๆ เพื่อดู trend การเติบโตของตัวเลขสำคัญตลอดทั้งปี เช่น ยอดขาย ลูกค้าใหม่ หรือ revenue

YTD with Filtering สำหรับ Product Category Analysis

คำนวณยอดสะสม YTD เฉพาะหมวดสินค้าหรือเฉพาะช่องทางการขายบางช่องทาง โดยใช้ Filter argument เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์

Examples

ตัวอย่างที่ 1: ยอดขาย YTD พื้นฐาน (Foundation)
Sales YTD = TOTALYTD( SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date] )
ตัวอย่างพื้นฐานที่สุดของการใช้ TOTALYTD โดยรวมยอดขายทั้งหมดตั้งแต่วันแรกของปี (1 มกราคม) จนถึงวันที่ปัจจุบันใน context
.
สมมติว่าวันนี้เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2024 measure นี้จะรวมยอดขายตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2024 ส่วนตัวผมใช้แบบนี้ใน KPI card บ่อยมากครับ 😎
DAX Formula:

Sales YTD = 
TOTALYTD(
    SUM(Sales[Amount]),
    'Date'[Date]
)

Result:

ยอดขายสะสมตั้งแต่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ล่าสุดใน filter context

ตัวอย่างที่ 2: YTD แบบปีงบประมาณ (Practical – Fiscal Year)
Sales YTD Fiscal = TOTALYTD( SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date], , "06/30" )
สำหรับองค์กรที่มีปีงบประมาณเริ่มต้น 1 กรกฎาคม และสิ้นสุด 30 มิถุนายน โดยระบุ YearEndDate เป็น "06/30" เพื่อให้ระบบรู้ว่าต้นปีคือ 1 ก.ค.
.
สมมติว่าวันนี้เป็น 31 ตุลาคม 2024 measure นี้จะรวมยอดขายตั้งแต่ 1 ก.ค. 2024 – 31 ต.ค. 2024 ซึ่งเป็น fiscal YTD ที่ถูกต้องตามรอบปีงบประมาณครับ 💡
DAX Formula:

Sales YTD Fiscal = 
TOTALYTD(
    SUM(Sales[Amount]),
    'Date'[Date],
    ,
    "06/30"
)

Result:

ยอดขายสะสมตามรอบปีงบประมาณที่สิ้นสุด 30 มิถุนายน

ตัวอย่างที่ 3: YTD พร้อม Filter (Advanced – With Filtering)
Electronics YTD = TOTALYTD( SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date], Products[Category] = "Electronics" )
ใช้ Filter argument เพื่อคำนวณ YTD เฉพาะหมวดสินค้า Electronics โดยกรองข้อมูลก่อนคำนวณยอดสะสม
.
เหมือนกับการเขียน CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), DATESYTD('Date'[Date]), Products[Category] = "Electronics") สมมติว่าใน Q1 2024 มียอดขาย Electronics 3 เดือน (ม.ค. 5,000 / ก.พ. 7,000 / มี.ค. 8,000) ผลลัพธ์ ณ วันที่ 31 มี.ค. จะเป็น 20,000 ครับ
DAX Formula:

Electronics YTD = 
TOTALYTD(
    SUM(Sales[Amount]),
    'Date'[Date],
    Products[Category] = "Electronics"
)

Result:

ยอดขายสะสม YTD เฉพาะหมวด Electronics

ตัวอย่างที่ 4: YTD เปรียบเทียบกับ Previous Year (Complex – Multi-Step)
YTD vs PY = VAR CurrentYTD = TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date]) VAR PreviousYTD = CALCULATE( TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date]), SAMEPERIODLASTY…
ใช้ VAR…RETURN pattern เพื่อสร้าง measure ที่ซับซ้อน โดยคำนวณ CurrentYTD ด้วย TOTALYTD จากนั้นคำนวณ PreviousYTD โดยใช้ CALCULATE ร่วมกับ SAMEPERIODLASTYEAR เพื่อเลื่อน context ไปปีก่อนหน้า
.
แล้วคำนวณ Growth และ return เป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโต สมมติ CurrentYTD = 150,000 และ PreviousYTD = 120,000 ผลลัพธ์จะเป็น 0.25 หรือ 25% growth ส่วนตัวผมใช้ pattern นี้บ่อยมากตอน year-over-year analysis ครับ 😎
DAX Formula:

YTD vs PY = 
VAR CurrentYTD = 
    TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date])
VAR PreviousYTD = 
    CALCULATE(
        TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), 'Date'[Date]),
        SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date])
    )
VAR Growth = CurrentYTD - PreviousYTD
RETURN
    DIVIDE(Growth, PreviousYTD, 0)

Result:

อัตราการเติบโตของยอดสะสม YTD เทียบกับปีก่อนหน้า (เปอร์เซ็นต์)

ตัวอย่างที่ 5: YTD แบบ Fiscal Year พร้อม Filter (Real-World Complex)
Active Customers YTD Fiscal = VAR ActiveCustomers = DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID]) VAR Result = TOTALYTD( ActiveCustomers, 'Date'[Date], Customers[Status] = "…
ตัวอย่าง real-world ที่ใช้ทั้ง VAR, TOTALYTD, fiscal year และ filter ร่วมกัน เพื่อนับจำนวนลูกค้าที่ active สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 เมษายน) จนถึงปัจจุบัน
.
โดยกรองเฉพาะลูกค้าที่มี Status = "Active" และใช้ YearEndDate = "03/31" เพื่อให้ระบบรู้ว่าปีงบประมาณเริ่มต้น 1 เมษายนและสิ้นสุด 31 มีนาคม เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ fiscal year แบบญี่ปุ่นหรืออินเดียครับ 💡
DAX Formula:

Active Customers YTD Fiscal = 
VAR ActiveCustomers = 
    DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID])
VAR Result = 
    TOTALYTD(
        ActiveCustomers,
        'Date'[Date],
        Customers[Status] = "Active",
        "03/31"
    )
RETURN
    Result

Result:

จำนวน Active Customers สะสม YTD ตามปีงบประมาณ (สิ้นสุด 31 มีนาคม)

FAQs

TOTALYTD ต่างจาก DATESYTD อย่างไร?

DATESYTD เป็น table function ที่ return ตารางของวันที่ในช่วง year-to-date (เช่น 1 ม.ค. – 31 มี.ค.) ซึ่งต้องใช้ร่วมกับ CALCULATE เพื่อคำนวณค่า expression
.
ส่วน TOTALYTD เป็น syntax sugar ที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน คือ return ค่าผลลัพธ์ของ expression ที่คำนวณแล้วโดยตรง ส่วนตัวผมชอบใช้ TOTALYTD มากกว่าครับ เพราะอ่านง่ายและเขียนสั้นกว่า 😎

YearEndDate ต้องใส่รูปแบบอะไร? ต้องระบุปีหรือไม่?

YearEndDate เป็น string literal ที่ใส่เป็นรูปแบบ “MM/DD” เช่น “06/30” หรือ “03/31” โดยไม่ต้องระบุปี เพราะ DAX จะละเว้นปีโดยอัตโนมัติ
.
สามารถเขียนได้หลายรูปแบบเช่น “6/30”, “Jun 30”, “30 June” ตาม locale ของ workbook แต่แนะนำให้ใช้ “MM/DD” เพื่อความชัดเจนครับ

ถ้า Date table ไม่มีวันที่บางวัน TOTALYTD จะทำงานถูกต้องไหม?

Date table ต้องมีวันที่ต่อเนื่องครบถ้วนตลอดทั้งปี (ไม่มีวันที่ขาดหาย) เพื่อให้ time intelligence function เช่น TOTALYTD, DATESYTD และ CALCULATE ทำงานได้ถูกต้อง
.
หากวันที่ขาดหายหรือไม่ต่อเนื่อง ผลลัพธ์อาจคำนวณผิดพลาดหรือข้ามช่วงเวลาไป ควร mark as date table ในโมเดลเพื่อให้ DAX engine ตรวจสอบ continuity ได้ครับ 💡

สามารถใช้ TOTALYTD ร่วมกับ CALCULATE ได้หรือไม่?

ได้ แต่ไม่แนะนำให้ nest TOTALYTD ภายใน CALCULATE เพราะ TOTALYTD เองก็เป็น wrapper ของ CALCULATE อยู่แล้ว
.
การ nest อาจทำให้เกิด filter context ที่ซับซ้อนและผลลัพธ์ผิดพลาด ถ้าต้องการ filter เพิ่มเติม แนะนำให้ใช้ Filter argument ของ TOTALYTD แทน หรือใช้ CALCULATE ร่วมกับ DATESYTD โดยตรงครับ

TOTALYTD ใช้กับ calculated column ได้หรือไม่?

สามารถใช้ได้ แต่ไม่แนะนำเพราะ calculated column คำนวณที่ row context และจะคำนวณ YTD สำหรับทุกแถว ซึ่งอาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและใช้ memory มาก
.
แนะนำให้ใช้ TOTALYTD ใน measure เท่านั้น เพื่อให้คำนวณ dynamic ตาม filter context และประหยัด memory ครับ 😎

ถ้าต้องการ YTD สำหรับปีที่แล้วต้องทำอย่างไร?

ใช้ CALCULATE ร่วมกับ SAMEPERIODLASTYEAR เพื่อเลื่อน filter context ไปปีที่แล้ว เช่น CALCULATE(TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), ‘Date'[Date]), SAMEPERIODLASTYEAR(‘Date'[Date]))
.
จะได้ยอดสะสม YTD ของปีที่แล้วในช่วงเดือนเดียวกัน ส่วนตัวผมใช้บ่อยมากตอนต้องเปรียบเทียบ year-over-year growth ครับ 💡

TOTALYTD สามารถใช้กับ fiscal quarter ที่เริ่มไม่ใช่วันแรกของเดือนได้หรือไม่?

YearEndDate ของ TOTALYTD รองรับเฉพาะการกำหนดวันสิ้นปี ไม่รองรับการกำหนด fiscal quarter start date ที่ไม่ใช่วันแรกของเดือน
.
ถ้าต้องการใช้ fiscal calendar แบบ 4-4-5 หรือ ISO calendar แนะนำให้สร้าง custom calendar table และใช้ CALCULATE ร่วมกับ DATESBETWEEN หรือใช้ calendar-based time intelligence functions แทนครับ

Resources & Related

Resources

Related functions

Additional Notes

TOTALYTD เป็น DAX time intelligence function ที่ออกแบบมาเพื่อคำนวณยอดสะสมตั้งแต่วันแรกของปีจนถึงวันที่ล่าสุดใน filter context ปัจจุบัน
.
ที่เจ๋งคือฟังก์ชันนี้รองรับ fiscal year (ปีงบประมาณ) ด้วย ทำให้องค์กรที่มีรอบปีงบประมาณไม่ตรงกับปีปฏิทินสามารถคำนวณยอดสะสมได้ถูกต้องตามรอบปีงบประมาณของตนเอง
.
ส่วนตัวผมใช้บ่อยมากครับ โดยเฉพาะเวลาต้องสร้าง measure ยอดขาย KPI และรายงานทางการเงินที่ต้องติดตามความก้าวหน้าตลอดทั้งปี 😎

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ต้องมี Date table ที่ถูกต้อง: วันที่ต้องต่อเนื่องครบทุกวันตลอดทั้งปี
  • YearEndDate เป็น string literal: ต้องระบุเป็นข้อความคงที่ เช่น “06/30” ไม่สามารถใช้ column reference หรือ variable ได้
  • Filter context มีความสำคัญ: ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับ filter context ที่ใช้งาน
  • Performance consideration: ควรใช้ Date table แทนการ filter ด้วยวันที่โดยตรงจาก transaction table

เปรียบเทียบกับ DATESYTD และ CALCULATE

TOTALYTD เป็น time intelligence function ที่ทำงานเทียบเท่ากับการเขียน CALCULATE ร่วมกับ DATESYTD
.
ที่ต้องระวังคือ DATESYTD จะ return table ของวันที่ในช่วง year-to-date ส่วน TOTALYTD จะ return ค่าผลลัพธ์ของ expression ที่คำนวณแล้ว ทำให้ใช้งานง่ายและอ่านโค้ดเข้าใจได้ทันทีครับ 💡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *